易方達投顧安偉:構建AI+HI的專業基金投顧投研平臺


易方達投顧安偉:構建AI+HI的專業基金投顧投研平臺

易方達投顧投資總監安偉在11月12日舉辦的“彭博2020中國買方論壇”上表示,易方達投研團隊的目標是藉助金融科技的力量,AI+HI相結合,在做專業、深入的基金研究基礎上,構建滿足客戶各種風險、場景投資需求的一站式策略庫和一站式投資解決方案平臺。

2019年10月基金投資顧問業務試點正式推出,安偉介紹,易方達爲投顧業務設立了獨立的業務板塊,針對基金投顧展業的四個核心要素——產品、策略、服務和客戶,易方達投顧設置了投資業務、基金研究、投顧業務、市場業務、金融科技、系統運營等六大職能,與原有傳統銷售部門的功能分隔開,成爲平行於公司投資、市場與中後臺之外的全新業務條線。同時,易方達比較早地確立了全客戶類型的發展方向,目前上線的渠道覆蓋了普通個人客戶、高淨值客戶和機構客戶等各個類型,未來還會不斷拓展更多的客戶類型。

在談到基金投顧業務的投研體系時,安偉表示公募基金作爲一種規範、透明和高效的投資工具,發展20餘年,已經基本可以滿足大部分資產配置需求。在基金投顧業務中,安偉認爲科技力量的應用不可或缺,定性和定量研究缺一不可。“在全市場7000多隻產品的情況下,藉助金融科技不僅可以爲投研賦能和提高工作效率,還可以大大拓展研究的深度和廣度。”

安偉還指出,在理財產品淨值化的大背景下,“固收+”產品受到個人和機構客戶的普遍關注,對管理人業績、能力和服務的綜合要求也日漸提升。通過基金投資實踐固收+策略,根據風險承受能力和資金容量的不同,可以有很多種方式,但每一種“固收+”投資模式都對基金經理和背後的團隊平臺有不同的能力要求,需要差異化的專業評估和篩選框架。“我們目前在各個平臺都上線了‘固收+’類的產品,爭取在風險可控條件下實現更好的收益,針對我們的‘固收+’產品,客戶一方面要求對回撤有嚴格控制,一方面要滿足其流動性需求,我們也會以此爲出發點,給客戶提供更好的投資體驗。”(記者 萬宇)

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