新東方回港二次上市 老虎證券(美國)任其國際配售承銷商

新東方回港二次上市 老虎證券(美國)任其國際配售承銷商

(原標題:新東方回港二次上市 老虎證券(美國)任其國際配售承銷商)

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在2006年於紐交所敲鐘上市後的14年後,新東方“落葉歸根”回港上市,成爲首家迴歸港股的教育企業。最新公告顯示,新東方發行851萬股,每股定價1190港元,這一價格較美股週一收盤價161.36美元(摺合港幣約爲1250.85港元)折讓約4.8%,預期11月9日上市。

此次,作爲新興科技投行,老虎證券(美國)任新東方香港上市的國際配售承銷商,與花旗、瑞信等國際大行同列招股書。這也是老虎證券今年第三次承銷港股IPO。此前,老虎證券(美國)還是本站和生物製藥公司嘉和生物香港上市的國際配售承銷商。

一次次登上港股上市項目的招股書意味着老虎證券投行國際化發展路徑正在逐步顯現。無論是對於中概股迴歸,亦或是首次上次的港股,老虎證券均可參與其中,包括港股在內的國際化市場或將成爲老虎證券投行除美股外的第二發力點。

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爲什麼是老虎而不是其他互聯網投行?簡單來看,2017年涉足投行業的老虎證券早已確認了立足新經濟、服務新經濟的差異化定位,並不斷深化除訂單外的增量價值。這讓老虎投行具備先發優勢,截至今年10月老虎已參與61家中概股赴美上市,其中不乏有跟誰學、洪恩教育等和新東方同處教育賽道的公司。最近在承銷洪恩教育時,老虎投行爲洪恩安排了數十場與知名機構的試水會議及路演,重點強調發行人在產品研發和內容原創方面的優勢,以甄別市場上其他玩家,最終幫助公司斬獲可觀機構訂單。

介於香港IPO國際配售部分普遍面向全球機構投資者,而美國機構又是其中重點市場,上述項目積累的認知和經驗,疊加老虎投行在美國機構圈建立的“中概股找老虎”的專業形象,可幫助其在承銷新東方項目時快速觸達美國當地投資者,並對市場關注點進行高效溝通。

“雖然海外疫情尚未得到控制,美國大選也接連其中,但中概股以美元計價,本身是由人民幣計算業績,且絕大部分業務在國內,因此海外疫情、‘零利率’以及美國大選帶來的影響都比較有限。”老虎投研負責人表示,反而是在歐美”零利率”的趨勢下,外資對中國資產配置的決心比過去更強。包括互聯互通、港交所上市制度改革後,有更多的二級市場投資者更容易分享到新經濟的成長紅利。

項目越做越深、參與市場越來越廣是老虎投行近一年的發展趨勢。數據是最直接的佐證。三季度,9家中概股赴美上市,老虎投行參與7家,承銷5家,包括小鵬汽車和理想汽車兩家國內頭部造車新勢力。與此同時,老虎證券(美國)出現在嘉和生物的港股招股書上。在老虎投行負責人看來,在二季度新增的投行等重量級牌照的加持下,老虎投行將持續深耕投研等核心投行能力,將投行服務向前後延伸至盡調、定價、研報等重要環節。此外,企業上市後,其還可通過入駐老虎社區企業號,和百萬量級優質美港股投資者面對面交流,促進公司流通性。

版圖的步步擴張將爲老虎證券勾勒出更大的成長空間和業務增長潛力。“我們不把推介和簿記當成我們服務的終點。老虎希望做企業的長期陪伴者,也願意‘沉下去’發掘和企業長期發展戰略匹配的定製化服務。”上述負責人指出,投行業務可同時反哺經紀和企業服務等業務,促進業務之間形成協同效應,“多點開花”下,進一步提升營收結構多元化。

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